“小猴子，如果你想去救你的公主，那么一分钟的时间都不能耽搁。艾兰诺可以把你送到那里，然后等着你。把这个袋子拿上吧，到时候或许会派上用场！”
“还有，千万要记住：要想成功地救出公主伊莎贝尔，你必须逗怪物波罗莫克发笑。你一眼就能认出他来，他长着一对尖尖的犄角，有一身黄色的皮肤。赶紧走吧！祝你们好运！”
在海上航行了很长一段时间后，艾兰诺和泽飞尔终于找到了那个小岛，幸运的是，那群怪物没有看见他们。这个地方看起来荒凉而阴冷。现在，他们两个默默地向对方告别。泽飞尔把美人鱼的小手紧紧地握在自己手里。
泽飞尔套上了美人鱼的姑姑克拉斯泰德尔送给他的大袋子。泽飞尔连同他携带的一些东西完全被罩在了袋子里面，这使他看上去就像散落在小岛上的岩石一样。泽飞尔小心翼翼地走向山丘的顶部，一边走一边想着他的计划。
当泽飞尔到达山顶的时候，他听到一个粗哑的声音在说话。泽飞尔迅速地取下套在身上的袋子，从岩石间的缝隙里偷偷往里面观察。啊！公主伊莎贝尔在那儿，就在那群怪物之中。
怪物波罗莫克咆哮着说：“小猴子，我把你抓到这里来，是因为我认为你会让我们捧腹大笑。可是，你在这儿却什么都不做，就只知道哭！你老是这样，我已经受够啦！我要把你变成一块石头！”