得势后的张玄使天下破组织灭诸侯满门。男奴女婢。终报大仇。
两国势均力敌，休养生息几年，青国励精图治，且有高人指点，青国终胜离国。成为神州大陆上的超级帝国。
然而皇帝暴虐无道，卸磨杀驴走兔烹狗。怀疑功臣谋反，不断诛灭开国功臣。并察觉到他的野心，暗中剥夺其兵权，意图杀灭之，张玄不敌，其哥手下留情，让他率众逃离至师傅处，而他的母亲却被焰水族高手囚禁。最后思念成疾，死去。
张玄带着张彻回到炼魂城，将张彻放在炼丹师家中，他开始养精蓄锐。而哥哥因违背命令，要被帝国处于极刑，被合力救下。
终于，三年后，在其哥哥的帮助下，率天下破组织经过重重困难和危险，先灭地煞，皇帝修炼高超俨然成神，但在众人的计谋和帮助下，终灭帝，成为青国之主。兄弟二人相聚。为父平反追为先帝。他力图成为一个百姓拜服的仁君，意图打造自己的盛世蓝图。
然而，正当帝国欣欣向荣一派和谐的时候，不料此时，有一股强大的外来力量出现，此为修真有为之人，惨败，为保家园，誓死抵抗，最后两败俱伤，领土流失，亲朋逝世，心痛不已，